挂牌上市业务介绍
为支持更多的中小微企业便捷的与资本市场对接，上海股交中心搭建了中小企业股权报价系统，成为企业与金融机构、投资者信息互通的平台，形成“一市两板”的格局：即非上市股份有限公司股份转让系统（E板）、中小企业股权报价系统（Q板）两个板块，为不同类型、不同状态、不同阶段的企业找到合适于企业发展的位置，得到相适应的服务。
（一） 股份转让系统--E板（Exchange）
1、 2012年2月15日启动
股份转让系统E版旨在为将来要冲击主板或中小板上市的企业提供专业化的辅导，要求企业必须先进行股份改造，引导企业不断规范财务、信息披露、高管团队建立及治理等个方面的运作，非上市股份有限公司申请在上海股交中心E版挂牌。
2、 应具备以下七大条件：
Ø 注册资本最低限额500万；
Ø 业务基本独立，具有持续经营能力
Ø 不存在显著的同业竞争、显失公平的关联交易额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益的行为
Ø 在经营和管理上具备风险控制能力
Ø 治理结构健全，运作规范
Ø 股份的发行、转让合法合规
Ø 非货币出资时存续1年
3、E版挂牌流程
（1）推荐机构会员金朔公司推荐；
（2）上海股交中心预审；
（3）企业股改（会计事务所、律师事务所）；
（4）推荐机构金朔公司尽职调查；
（5） 上海股交中心审核、批准；
（6）拿到挂牌通知书。
4、挂牌上市对企业的好处
Ø 规范企业运作
Ø 提升企业形象，提高企业品牌知名度及美誉度
Ø 增加企业信用等级
Ø 拓宽企业融资渠道
Ø 有效进行股权激励，留住人才，吸引人才
Ø 提高中小企业股权流动性
Ø 对接资本市场，促进企业尽快达到创业板、中小板及主板上市的要求
（二） 股权报价系统---Q版（Quatation）
1、2013年8月7日启动
股权报价系统（Q板）旨在为中小微企业提供对接资本市场的机会，搭建一个综合金融信息服务的平台，提供个方面信息，成为企业展示形象、金融机构发布金融产品、投资者挖掘优质企业的载体，为挂牌企业提供包括挂牌、信息披露、股权融资、债券融资、收购兼并、人员培训、专业指导、企业展示、品牌宣传等多方位服务。
2、挂牌准则
宽申请、精挑选、优服务；中介机构协助申请；材料审查细致严谨；
目的：精心挑选挂牌企业，深入了解、持续服务、切实帮助企业解决发展过程中的难题。
3、挂牌条件
Ø 公司成立满一年
Ø 公司组织架构健全
Ø 公司财务制度相对规范
Ø 不存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚
Ø 企业的董、监事人员不存在《公司法》第147条所列数的情况
4、挂牌流程
Ø 企业： 聘请推荐机构
Ø 推荐机构： 专项调查；基本情况说明书；申报材料
Ø 上海股交中心： 就材料完备性、合理性等进行形式审查；批复、核准，企业挂牌成功
5、挂牌对企业的好处
Ø 促进企业规范运作
Ø 提升企业品牌形象
Ø 股权激励，稳定企业团队
Ø 拓宽企业融资渠道、提升资本运营能力
Ø 推动企业收购兼并
Ø 加快企业走向股改
六、 融资业务介绍
（一）定向增资
1、定义：
定向增资的概念，类似于上市公司的定向增发，是指非公开的向特定投资者发行股份的行为。在我国，上市公司的定向增发受到《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》两个文件的约束；而场外市场挂牌公司的定向增资货币出资新增股份自股份在上海股交中心登记之日起六个月内不得转让；非货币出资新增股份自股份在上海股交中心登记之日起十二个月内不得转让。锁定期满后，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东或实际控制人和其他一般持股人所持股份分别按照相关规定进行部分或全部流通。
2、E板挂牌企业定向增资流程
（1）推荐机构起草制作定向增资方案
（2）挂牌公司董事会通过定增方案，报送上海股交中心
（3）上海股交中心同意并披露董事会决议和定增方案
（4）挂牌公司股东会通过定增方案，推荐机构尽职调查和报送材料
（5）上海股交中心审核通过
（6）挂牌公司实施定增方案和会计事务所验资，推荐机构报送定增结果报告书等材料
（7）上海股交中心审核通过
（8）挂牌公司完成新增股份登记，披露定增结果报告书和相关文件。
（二）私募债
1、定义：
根据《上海股权托管交易中心私募债业务暂行管理办法》第一章第二条规定：本办法所称私募债，是指在中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债。一般挂牌公司发债周期为半年、一年、三年不等。
2、发行流程
（1）推荐机构/会计事务所/律师事务所尽职调查
（2）报送私募债募集说明书/审计报告/法律意见书等
（3）上海股交中心审核通过，出具《接受备案通知书》
（4）发行人在6个月内完成发行
（5）发行后在上海股交中心登记
（三）股权质押贷款
1、定义：
股权质押贷款是指按《担保法》规定的质押方式以借款人或第三人持有的股权作为质押物发放的贷款。前款规定的借款人或第三人为出质人。
2、申请条件：
（1）具有独立的法人资格；
（2）符合国家产业政策、经营业绩良好；
（3）作为质物的股权业经上海股权托管交易中心登记托管；
（4）《贷款通则》要求的其他条件。
3、申请流程：
（1）客户咨询、申请质押
（2）查验证件、确认权属
（3）对股权进行评估
（4）确认贷款金额、期限签署合同及附件
（5）办理质押登记
（6）签署票据、放款
（7）客户服务及续当 （8）还款、注销质押
查验证件清单：企业营业执照正副本 ；企业组织机构代码证 ；公司章程；企业股东名册 ；公司法定代表人及股东身份证；股东出资证明书 ；会计师事务所验资报告 ；最近资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表 ；企业对外欠款及对外担保情况说明 ；企业董事会或股东会同意股权质押的决议；股权质押贷款申请书 ；证明款项用途及还款来源的材料（供销合同） 。
（四）重组并购
1、定义：
重组并购，是指企业基于经营战略考虑对企业股权、资产、负债进行的收购、出售、分立、合并、置换活动，表现为资产与债务重组、收购与兼并、破产与清算、股权或产权转让、资产或债权出售、企业改制与股分制改造、管理层及员工持股或股权激励、债转股与股转债、资本结构与治理结构调整等。
2、并购的方式：
整体并购、投资控股并购、股权有偿转让、资产置换并购、二级市场并购、股权无偿划拨等。
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