2018-2022年中国新能源汽车动力电池市场运行调研及发展趋势预测报告 [报告价格] 印刷版￥7500 电子版￥7800 印刷+电子￥8000 [电话订购] 010-57096310 / 15210322745 第一章 新能源汽车动力电池行业定义和分类 12 第一节 行业定义 12 一、新能源汽车动力电池定义 12 二、新能源汽车动力电池特点分析 12 三、新能源汽车动力电池的分类 14 1、铅酸电池 14 2、镍氢电池 14 3、镍镉电池 15 4、锂电池 15 5、磷酸铁锂电池 15 6、燃料电池 16 第二节 中国新能源汽车动力电池行业发展历程 16 第三节 新能源汽车动力电池的主要标准及规划 19 一、行业产品质量标准 19 二、行业生产安全标准 21 三、行业“十三五”发展规划 27 第四节 新能源汽车动力电池的行业在国民经济中的地位 30 第二章 新能源汽车动力电池行业发展现状 31 第一节 全球新能源汽车动力电池行业发展现状 31 一、全球新能源汽车动力电池行业发展概述 31 二、新能源汽车动力电池行业全球区域分布 32 三、重点国家新能源汽车动力电池行业发展现状 33 1、美国 33 2、欧洲 35 3、日本 37 4、其他重点国家 38 5、世界主要动力电池供应商市场占有率对比 38 四、国际新能源汽车动力电池行业值得借鉴的经验 39 第二节 我国新能源汽车动力电池行业发展现状 46 一、2014-2017年我国新能源汽车动力电池行业发展概述 46 二、2014-2017年我国新能源汽车动力电池行业主要数据分析 47 1、2014-2017年我国新能源汽车动力电池行业产量分析 47 2、2014-2017年我国新能源汽车动力电池行业销量分析 47 3、2014-2017年我国新能源汽车动力电池行业产值分析 48 4、2014-2017年我国新能源汽车动力电池行业利润总额分析 49 三、我国新能源汽车动力电池整体能力分析 49 1、行业盈利能力分析 49 2、行业偿债能力分析 50 3、行业运营能力分析 50 4、行业成长能力分析 51 第三节 我国新能源汽车动力电池市场价格分析 51 第四节 我国新能源汽车动力电池竞争格局分析 52 第三章 新能源汽车动力电池行业经济与外部环境 54 第一节 宏观经济环境 54 第二节 社会环境 56 第三节 政策、法规环境 57 第四节 行业热点分析 62 一、2016-2018年行业主要热点盘点 62 1、日本丰田氢能源汽车实现量产 62 2、三星SDI推新款电池 大幅提升电动车续航里程 63 3、《关于2016-2021年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》 64 4、中国2017年氢燃料电池项目投资超1000亿元 66 5、乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 67 6、新能源车十年发展路线图确定 69 7、高端锂电池突破隔膜国产化提建 69 8、超级电容突破国外垄断 70 9、制动回收系统将成新能源汽车动力电池标配 70 第四章 新能源汽车动力电池行业产业链与细分市场分析 72 第一节 新能源汽车动力电池行业产业链概述 72 第二节 上游行业分析 73 一、我国天然矿产资源现状 73 1、钴矿现状及供给能力分析 73 2、镍矿现状及供给能力分析 77 3、锰矿现状及供给能力分析 81 4、铁矿现状及供给能力分析 82 5、锂矿现状及供给能力分析 85 二、上游行业对于新能源汽车动力电池行业的影响分析 86 第三节 新能源汽车动力电池行业下游分析 87 一、下游行业概述 87 二、下游行业发展现状 88 三、下游行业对于新能源汽车动力电池行业的影响分析 91 第四节 新能源汽车动力电池不同种类的市场前景分析 92 一、铅酸电池 92 二、镍氢电池 93 三、锂电池 93 四、磷酸铁锂电池 95 五、燃料电池 98 第五章 我国主要新能源汽车使用的动力电池分析 100 第一节 混合动力汽车市场分析 100 一、混合动力汽车产销规模及市场占比分析 100 二、混合动力汽车动力电池市场结构 101 三、适合混合动力汽车发展的动力电池预测 101 第二节 纯电动汽车市场分析 102 一、纯电动汽车产销规模及市场占比分析 102 二、纯电动汽车动力电池市场结构 102 三、适合纯电动汽车发展的动力电池预测 102 第三节 燃料电池汽车市场分析 103 一、燃料电池汽车研发生产情况 103 二、燃料电池汽车投放运营状况 103 三、燃料电池汽车最新市场动向 107 四、燃料电池汽车发展前景展望 108 第四节 太阳能汽车市场分析 110 一、太阳能汽车研发生产情况 110 二、太阳能汽车投放运营状况 110 三、太阳能汽车发展前景展望 111 第六章 新能源汽车动力电池的技术发展分析 112 第一节 新能源汽车动力电池的关键特性 112 一、安全性 112 二、寿命 112 三、效率 113 四、容量 113 五、散热 113 第二节 中国动力电池技术瓶颈 114 一、寿命短 114 二、安全性较差 114 三、成本高 114 四、比能量低 115 五、四者之间的协调发展 115 第三节 全球动力电池先进技术 115 一、美国科学家设计新型锂空气电池：充放电750次仍能用 115 二、中国的“低温磷酸铁锂锂离子动力电池” 116 三、石墨烯超级电池 117 四、武汉造氢能源汽车跑1公里只需0.1元 119 五、中国妙盛动力科技“锂电池免疫系统” 120 六、德国普瑞公司的“先进电池管理系统” 120 七、美国“糖类燃料电池” 121 八、美国“混合电极” 122 第四节 混合动力电力汽车（HEV）构造分析 122 一、HEV分类 122 二、HEV构造解析 123 1、电机驱动系统 123 2、控制策略 124 3、电池管理系统 125 4、HEV仿真技术 126 三、HEV实现产业化的关键因素 126 1、价格 126 2、使用方便程度 126 3、能耗和排放 127 4、成本和实用性 127 第七章 各区域新能源汽车动力电池发展分析 128 第一节 华北地区动力电池产业发展 128 一、北京市市场分析 128 二、天津市市场分析 128 三、河北省市场分析 129 四、山西省市场分析 129 第二节 东北地区动力电池产业发展 130 一、黑龙江省市场分析 130 二、吉林省市场分析 130 三、辽宁省市场分析 131 第三节 华东地区动力电池产业发展 132 一、安徽市市场分析 132 二、江苏省市场分析 133 三、浙江省市场分析 134 四、福建省市场分析 136 第四节 华南地区动力电池产业发展 138 一、广东省市场分析 138 二、广西省市场分析 139 第五节 华中地区动力电池产业发展 140 一、河南省分析 140 二、湖北省分析 140 三、湖南省分析 141 第六节 西南地区动力电池产业发展 141 一、四川省分析 141 二、重庆市分析 142 第七节 西北地区动力电池产业发展 143 一、陕西省分析 143 二、甘肃省分析 143 三、青海省分析 144 第八章 新能源汽车动力电池的行业竞争格局 146 第一节 行业竞争结构分析 146 一、现有企业间竞争 146 二、潜在进入者分析 146 三、替代品威胁分析 147 四、供应商议价能力分析 147 五、客户议价能力分析 148 第二节 行业集中度分析 148 一、市场集中度分析 148 二、企业集中度分析 149 三、区域集中度分析 149 第三节 新能源汽车动力电池竞争壁垒分析 150 一、技术壁垒 150 二、品牌壁垒 151 三、规模壁垒 151 第四节 国外先进实力动力电池企业分析 152 一、松下 152 1、企业简介 152 2、主要客户 153 3、行业地位 153 4、尖端技术 154 5、在华发展 154 二、LG化学 155 1、企业简介 155 2、主要客户 155 3、行业地位 156 4、尖端技术 157 5、在华发展 158 三、三星SDI 158 1、企业简介 158 2、主要客户 159 3、行业地位 160 4、尖端技术 160 5、在华发展 161 第九章 我国重点新能源汽车动力电池品牌 162 第一节 惠州比亚迪电池有限公司 162 一、企业发展概况分析 162 二、企业财务指标分析 163 三、企业主要客户分析 165 四、企业经营现状分析 165 五、企业竞争优势分析 167 六、企业发展战略分析 169 第二节 宁德时代新能源科技有限公司(CATL) 170 一、企业发展概况分析 170 二、企业技术路线分析 171 三、企业经营现状分析 172 四、企业竞争优势分析 172 五、企业发展前景分析 173 六、企业最新发展动向 174 第三节 天津力神电池股份有限公司 175 一、企业发展概况分析 175 二、企业技术路线分析 175 三、企业产值市场份额分析 176 四、企业主要客户分析 177 五、企业经营现状分析 177 六、企业发展前景分析 177 七、企业最新发展动向 178 第四节 合肥国轩高科股份有限公司 178 一、 企业发展概况分析 178 二、企业技术路线分析 179 三、企业产值市场份额分析 180 四、企业主要客户分析 180 五、企业经营现状分析 180 六、企业竞争优势分析 180 七、企业发展前景分析 182 八、企业最新发展动向 182 第五节 山东威能环保电源有限公司 182 一、企业发展概况分析 182 二、企业技术路线分析 183 三、企业主要客户分析 183 四、企业经营现状分析 183 五、企业竞争优势分析 184 六、企业发展前景分析 185 第六节 中航锂电（洛阳）有限公司 185 一、企业发展概况分析 185 二、企业技术路线分析 186 三、企业产值市场份额分析 186 四、企业主要客户分析 187 五、企业经营现状分析 187 六、企业竞争优势分析 188 七、企业最新发展动向 188 第七节欣旺达电子股份有限公司 189 一、企业发展概况分析 189 二、企业技术路线分析 191 三、企业产值市场分析 192 四、企业主要客户分析 192 五、企业经营现状分析 192 六、企业竞争优势分析 194 七、企业发展前景分析 195 第八节 北京国能电池科技有限公司 196 一、企业发展概况分析 196 二、企业主要产品分析 196 三、企业产值市场份额分析 197 四、企业主要客户分析 198 五、企业经营现状分析 199 六、企业发展前景分析 200 七、企业最新发展动向 200 第十章 未来新能源汽车动力电池行业的发展前景预测 201 第一节 2018-2022年全球新能源汽车动力电池市场发展前景 201 一、2018-2022年全球新能源汽车动力电池市场发展潜力 201 二、2018-2022年全球新能源汽车动力电池市场发展前景展望 201 第二节 2018-2022年新能源汽车动力电池市场发展趋势预测 202 一、2018-2022年新能源汽车动力电池行业发展趋势 202 二、2018-2022年新能源汽车动力电池技术趋势预测 203 第三节 2018-2022年中国新能源汽车动力电池行业供需预测 204 一、2018-2022年中国新能源汽车动力电池行业供给预测 204 二、2018-2022年中国新能源汽车动力电池行业需求预测 204 三、2018-2022年中国新能源汽车动力电池行业产值预测 205 第四节 影响企业生产与经营的关键趋势 205 一、市场整合成长趋势 205 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 206 三、企业区域市场拓展的趋势 206 四、科研开发趋势及替代技术进展 206 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 206 六、国内新能源汽车配套基础设施建设情况 207 第五节 我国新能源汽车动力电池行业影响因素分析 209 一、我国新能源汽车动力电池有利因素 209 二、我国新能源汽车动力电池不利因素 210 第十一章 2018-2022年新能源汽车动力电池行业投资机会与风险防范 211 第一节 “十三五”行业投资机会 211 一、产业链投资机会 211 二、细分市场投资机会 216 三、重点区域投资机会 217 第二节 “十三五”行业投资风险 217 一、产业政策风险 217 二、市场供需风险 217 三、资金风险 218 四、技术风险 218 第三节 “十三五”中国新能源动力电池行业投资建议 218 一、新能源动力电池行业未来发展方向 218 二、新能源动力电池行业主要投资建议 220 三、中国新能源动力电池企业融资分析 222 第十二章 2018-2022年新能源汽车动力电池发展模式分析 225 第一节 新能源汽车动力电池发展模式概述 225 第二节 新能源汽车动力电池主要发展模式类型 225 一、CATL：联姻龙头车企，打造“中国的松下” 225 二、比亚迪：从盐湖到整车，构建全产业链生态 226 三、国轩高科：深度材料布局，对标LG化学 227 第三节 中国新能源汽车动力电池模式发展面临的挑战与对策 228 一、中国新能源汽车动力电池市场发展挑战 228 二、中国新能源汽车动力电池市场发展策略 228 第十三章 专家研究结论及建议 230 第一节 新能源汽车动力电池行业研究结论及建议 230 第二节 新能源汽车动力电池行业发展建议 230 一、行业发展策略建议 230 二、行业投资方向建议 231 三、行业投资方式建议 232 图表目录 图表 1 动力电池研发历史 12 图表 2 主要动力电池性能指标对比 13 图表 3 圆柱形蓄电池尺寸 19 图表 4 软包蓄电池尺寸 19 图表 5 2012-2017年全球新能源汽车销量 31 图表 6 2012-2017年全球动力电池需求量 32 图表 7 全球动力电池市场格局：中日韩三分天下 32 图表 8 2012-2016年美国新能源汽车销量 34 图表 9 2012-2016年欧洲新能源汽车销量 36 图表 10
2012-2016年日本新能源汽车销量 37 图表 11 2017年全球动力电池市场份额 39 图表 12 新能源汽车技术一览 39 图表 13 各种电池（超级电容器）性能比较 41 图表 14 汽车动力电池材料体系性能分析 43 图表 15 新能源汽车发展路线图 44 图表 16 各类新能源汽车技术都在不断发展 44 图表 17
2014-2017年我国动力电池行业产量 47 图表 18
2014-2017年我国动力电池行业销量 47 图表 19
2014-2017年我国动力电池行业产值 48 图表 20 动力电池能量密度 49 图表 21
2014-2017年我国动力电池行业利润总额 49 图表 22
2014-2017年我国动力电池行业销售毛利率 49 图表 23
2014-2017年我国动力电池行业资产负债率 50 图表 24
2014-2017年我国动力电池行业资产周转率 50 图表 25
2014-2017年我国动力电池行业产值增长率 51 图表 26
2014-2017年动力电池价格走势 51 图表 27
2013-2016年中国动力电池企业数量(家) 52 图表 28
2012-2017年国内生产总值及增速 54 图表 29
2013-2017年全国规模以上工业企业实现利润总额 55 图表 30 我国新能源汽车政策体系 57 图表 31 新能源汽车动力电池提升工程 59 图表 32 动力电池产业政策 61 图表 33 双积分制政策及征求意见稿出台时间列示 67 图表 34 双积分制管理办法要点 67 图表 35 企业新能源汽车积分比例要求 68 图表 36 油耗目标 68 图表 37 新能源汽车动力电池行业产业链 72 图表 38 全球钴资源的存在形式 73 图表 39 全球钴储量分布概况 73 图表 40
2011-2015 年主要 CDI 会员与非会员精炼钴产量（吨） 74 图表 41
2011-2015年全球与中国精炼钴产量（吨）及增速 75 图表 42 成熟矿山产量相对稳定 75 图表 43 2018 年新增矿山产量 75 图表 44 钴产品工艺流程图 76 图表 45 钴产品简介 76 图表 46 镍金属基本性态 77 图表 47 电解镍块是镍冶炼厂的产品形式 77 图表 48 镍最广泛的应用是不锈钢产品 78 图表 49 全球镍矿分布 79 图表 50
2005-2015 年全球镍矿储量及其增速（单位：万吨） 79 图表 51
2005-2015 年全球镍矿产量及其增速（单位：万吨） 80 图表 52 2013 年-2015 年全球各国镍矿产量消长（单位：%） 80 图表 53
2013-2016年4月全球主要国家镍矿产量（镍金属量）（单位：千吨） 80 图表 54 锰矿现状 82 图表 55 世界铁矿石资源分布情况 82 图表 56 2000—2016年全球铁矿石产量走势 83 图表 57 2011—2015年全球铁矿石生产情况（单位：万吨） 84 图表 58 全球锂资源基础储量及分布（折合金属锂） 85 图表 59 四湖三矿产量 86 图表 60 全球主要锂资源供应企业未来产能变化 86 图表 61
2011-2017年中国新能源汽车产量 89 图表 62
2011-2017年中国新能源汽车产销量 89 图表 63 2017年北京部分新能源汽车产品涨价情况 90 图表 64 不同正极材料锂电池优缺点对比 93 图表 65 2017年新能源车分车型销量占比情况（单位：万辆） 100 图表 66
2015-2017年混合动力汽车产销规模 100 图表 67
2015-2017年混合动力汽车结构 101 图表 68
2015-2017年纯电动汽车产销规模 102 图表 69
2015-2017年纯电动汽车结构 102 图表 70 燃料电池对比与传统能源装置的优势 103 图表 71 早年发展的 FCV 成本过高，多数产品为演示或概念车 104 图表 72 2014 年 12 月丰田推出 Mirai 104 图表 73 Mirai 技术优势 104 图表 74 各大车厂商业化 FCV 密集发布 105 图表 75 我国燃料电池相关政策 106 图表 76 车载 PEFC 系统关键零部件 108 图表 77 DOE 对燃料电池系统成本控制目标 108 图表 78 2024 年全球燃料电池汽车销量预测 109 图表 79 美国能源部燃料电池系统目标成本（$/k Wnet） 109 图表 80 混合动力结构分类 123 图表 81 新能源汽车产业重点项目 133 图表 82 动力电池行业潜在进入者威胁分析 146 图表 83 动力电池行业替代品威胁分析 147 图表 84 动力电池行业上游议价能力分析 147 图表 85 动力电池下游议价能力分析 148 图表 86 2017 年动力电池市场份额情况（销量） 149 图表 87 动力电池企业区域分布 149 图表 88 企业布局 150 图表 89
2013-2018年松下动力电池业务营业收入变化情况 152 图表 90
2013-2018年松下动力电池出货量变化情况 152 图表 91 LG化学动力电池主要客户 155 图表 92
2013-2018年LG化学动力电池业务营业收入变化情况 156 图表 93
2013-2018年LG化学动力电池出货量变化情况 156 图表 94 LG化学电动动力电池解决方案 157 图表 95 LG化学叠片式软包设计 158 图表 96 三星SDI动力电池业务营业收入变化情况 159 图表 97 三星SDI动力电池出货量变化情况 159 图表 98 三星SDI动力电池主要客户 160 图表 99 三星SDI发展方形电池为主 161 图表 100
2016-2017年比亚迪财务指标 163 图表 101
2015-2017年宁德时代财务指标 172 图表 102
2016-2017年上半年威能电源经营状况 183 图表 103 2016年公司经营状况 187 图表 104国能电池集团总部及分公司分布 198 图表 105
2018-2022年全球全球电动汽车锂电池需求量 201 图表 106
2018-2022年我国动力电池行业产量预测 204 图表 107
2018-2022年我国动力电池行业需求量预测 204 图表 108
2018-2022年我国动力电池行业产值预测 205 图表 109 中日美欧公共充电设施建设量（单位：万个） 207 图表 110
2013-2017年我国公共类充电桩保有量变化 (单位:万个) 207 图表 111
2017-2020年充电桩保有量（单位：万个）、车桩比测算 208 图表 112 2017年我国新增充电桩数量按月度统计（单位：个） 209 图表 113 国内动力电池组售价（元/Wh） 211 图表 114
2014-2018年MB自由市场钴价格走势（万元/吨） 211 图表 115 技术路线图中单体能量密度2020年规划目标 212 图表 116 技术路线图中电池系统成本2020年规划目标 212 图表 117 各类型三元正极材料渗透率假设 213 图表 118 动力电池产线单位GWh人员需求（人） 214 图表 119 三元动力电池成本拆分 214 图表 120 2018-2020年业绩持平要求销量增速测算 215 图表 121 电池组销量对业绩的弹性测算 216 图表 122 国内大型动力电池企业三元及磷酸铁锂产能规划情况一览 218 图表 123
2014-2017年国内新能源乘用车企销量排名（辆） 219 图表 124
2015-2017Q1我国动力电池投融资增速情况 222 图表 125 投融资类型占比 223 图表 126 我国动力电池投融资区域分布 223 图表 127 近三年动力电池产业投融资资金额度分布情况（单位：万元） 224 图表 128技术成熟度决定投资时序 231
