日常的客户资料录入，客户的跟进，客户等级划分，客户拜访的提醒，客户生日的提醒，客户跟进的统计，合同管理等您都可以通过下面的截图了解到，希望能帮到您对客户资料的管控。

1．        新增客户资料如下：

2.您可以对该新增的客户进行编辑，删除，查看，也可以对客户资料进行转公共客户，分配给不同业务员，导出EXCEL等功能。

3.可以通过不同级别：潜在客户，目标客户，意向客户，签约客户，流失客户等来搜索相应的客户信息，点进跟进功能即可进行跟进记录填写。

在填写跟记录的时候可以将客户的阶段进行分类，是潜在客户，还是目标客户，意向客户等进行选择，跟进记录过程中可以上传文件，合同等。对于每次出次的出行方式，公交还是打的，费用多少，是否有请客人吃饭，费用多少等都可以在系统里体现出来。

5.通过录入系统的客户资料，系统自动搜索出相应月份的客户生日，以便即时跟进客户，做好商务关系。

6．点击跟进次数，会出现相应的客户跟进记录，间隔时间提醒自己多久没有跟客户联系了，通过不同阶段的客户及时跟进

8.可直接针对不同业务员的跟踪记录进行回复，精神上的鼓励等，灰色字部分是领导对业务员的跟进记录给出的回复，如下图！