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　　随着国内全面复工，产能恢复到100%，而同期国外却进入疫情影响最大的时期，很多工厂停工，运输不畅，导致烧碱在内的很多产品出现短缺。

　　此外，由于疫情影响，多数国家采购液碱用作消毒用品，间接导致烧碱的市场缺口扩大，中国对外出口烧碱也呈现增长趋势。2020年国外疫情爆发后，国外液碱供应不足，使得国内部分液碱出口企业的签单情况表现尚好。

　　长期来看，烧碱需求仍有望向好。2020年年初，我国将实行新《环保法》和《烧碱装置安全设计规范》，对烧碱这一高耗能、高污染行业带来压力，很多规模在30万吨以下的小产能面临停工，特别是今年河北、山东等地部分企业烧碱装置开工负荷下降，使得产能供给受限。预计受制液氯价格下跌以及环保压力影响，烧碱供给短期难以大幅提升，烧碱行业供需格局有望延续改善。

　　新增产能受限。烧碱作为一个高耗能行业，新增产能受到很大限制，2019年上半年新增产能投产稀少。2019年新增产能77万吨，然而按照投产计划，新疆中泰金晖兆丰能源40万吨快也要在今年6月投产，其他产能则在8月以后。在氯碱企业开工维持平稳的情况下，烧碱市场供应量增幅有限。在众多业界人士看来，未来一段时间内农村生活污水处理或将多个小型生活污水处理站“捆绑”成一个标的，交由一家公司运营。同时将农村生活污水处理项目和其他环境整治项目相“捆绑”，打造村镇环境综合治理项目。地方通过购买服务等方式，推动村镇环境整体提升。而从前些年资金扶持来看，农村生活污水治理主要靠地方。也就是说，地方投入越多，当地农村生活污水治理就相对走在了前面。

　　短期内相关个股有望受益

　　氯碱板块经过2个月的回调后，受涨价利好支撑，在节后迎来了持续上涨，3个交易日累计上涨近5%，成交量也随之放大，有继续上涨的潜力。

　　上半年烧碱上市公司的盈利表现较差，大部分净利润降低，仅太化股份、江山股份等个别企业净利润同比增长。太化股份拥有10万吨烧碱、2万吨离子膜碱技改项目的年生产能力，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，盈利约241万元，去年同期净亏损约2386万元，营业收入约为2.73亿元，同比增长36.14%。

　　氯碱化工是国内最早出口烧碱的企业,建有强大的国际销售平台和原盐进口平台;公司拥有离子膜烧碱产能72万吨/年。