(1) 客户管理
通过【线索】、【客户】、【联系人】三个对象来记录客户的信息。线索记录获得潜在客户的最初的信息。比如:获得一个潜在客户的名片就可以作为一个线索。有时候哪怕是一个手机号都可以作为一个线索;企业购买的客户手机号码数据库可以导入系统作为线索。线索比较庞大,经过各种营销手段进行促销推广,对有意向的线索进行筛选、整理、验证后转化为客户(记录公司信息)、联系人(记录相关的联系人信息)和销售机会(记录业务信息),以便进行进一步的销售跟踪。
(2) 行动管理
财泉CRM里包含了四种常见的行动:【一般行动】、【邮件】、【短信】、【会议】。
人性化的行动管理功能,可以让用户在业务过程中,针对一个或多个客户、联系人、线索很方便地发起一个行动。比如:对于一个市场营销活动,给一批VIP客户群发邮件,这是一个行动(邮件);在销售过程中,对于一个销售机会,去拜访客户,这也是一个行动(一般行动),而且对于不同的阶段可以添加多个行动。