桂林创生科技有限公司是一家以软件开发为主的高新技术企业，是一家专业从事先进管理软件开发的开发商、供应商、电子商务最佳解决方案供应商、计算机网络系统集成商、网络技术咨询服务商。
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1)随着市场的扩大，客户越来越多，过去靠表格管理客户档案的方法已不能适应销售业务多样性的发展，多次出现客户资料丢失现象，查找困难等。重点客户得不到足够的关注，很多老客户选择了竞争对手。
2)对于重要项目的客户没有一套合理的过程监控机制，使得很多重要客户没有得到足够的关注，项目的成败交到业务员手上，没有发挥出团队协同跟进的力量。
4)都说“铁打营盘、流水的兵”，但因为客户资料没有真正做到集中管理，每一次人员流动都会造成客户资料的流失，因交接问题造成的业务中断时有发生。
5)公司重要文档（如标书、合同等重要文件）都分散存放在公司的电脑中，没有统一管理，有一次和一个重要客户谈判前想查阅一份以前给客户的报价时，竟然发现这份文件已经丢失了，造成那次重要的谈判陷入被动的地步。
6)各种销售数据统计十分困难，得到的报表多半是滞后的，严重影响企业经营决策的制定，无法对业务员的工作情况进行很好的统计,查询,业务员提成计算也很复杂.
7)企业发展了，分支机构增多、合作伙伴(经销商、供应商)遍布全国，各环节、流程月来越繁琐，经常一处受阻，整个工作效率下降