关于举办北京首批试点“高级理财规划师”国家职业资格

考前培训通知

　　各有关单位及个人：

　　本培训学校作为北京市人力资源和社会保障部批准的具有合法资质的培训学校，定于2014年首次举行“高级理财规划师”培训班，具体事宜如下

　　一、培训机构介绍：

北京乐途通教育经历了飞速发展的三年，员工达50人，并组织了一支以北京师资为主导的强大师资队伍，保证了辅导课程的质量和学员的通过率，学员不仅学到了过硬的专业知识，还取得了国家要求的资格证书，目前北京乐途通教育培训人数达万人，在大家的共同努力下，乐途通教育受到越来越多考生的肯定。

   二、职业等级：

    理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

   三、国家高级理财规划师（职业资格一级）：具备以下条件之一

     1. 连续从事本职业工作19年以上。

     2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

     3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

     4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

     5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高   

        级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

  四、高级理财规划师培训对象

   （1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

   （2）证券公司的投资顾问和客户经理。

   （3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

   （4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

   （5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

   （6）各行各业的高级管理人员

   （7）有志于从事理财规划的人员

   （8）信托投资、房地产、、等相关人员

   （9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

 五、高级理财规划师报名所需提交资料

　　1、报名申请表一张;

　　2、身份证正反面扫描件(扫描在一张A4纸上);

　　3、学历证书原件的扫描件及复印件;

4、2寸彩色(蓝底)照片各4张电子文档;

5、工作年限证明等材料。

 六、高级理财规划师资格认证

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。