多维度管理客户档案，跟进客户更精准

您可以建立庞大的客户档案库，完整准确地记录客户资料。通过各种属性字段，从不同角度对客户进行细分，用量化的数据对目标客户群进行等级划分。多维度分类支持百万级客户管理，多维度细分管理，面对海量客户资源，也能精准把握客户偏好，做到个性化跟进客户，挖掘客户潜力。

流程化跟进客户，客户转化更高效

用户可统一设置客户的跟进阶段，如询盘阶段、报价阶段、收款阶段等，也可增加和编辑跟进阶段，以便更加清晰、详细地细分跟进流程。您还可以根据不同的跟进阶段，快速筛选出所有此阶段的客户，让你更加快捷地查看所有客户的跟进情况，以便针对性地跟进客户。

工作台贴心提醒，跟进客户更及时

系统具有人性化的提醒功能，您可对工作台进行相关设置，即可及时了解各个模块的信息，如“邮件模块”，“客户模块”，“销售模块”一些常用信息的统计，通过工作台，您可快速了解未读邮件、未回复邮件、未联系客户等情况，让您对及时掌握业务情况，不错过任何邮件和客户，及时回复邮件和跟进客户，获得更多商机。

专业邮件模板，跟进客户更专业

用户可以使用系统邮件发送邮件，根据细分的客户划分出不同的需求，通过邮件推介公司的新产品、公司动态和促销活动，用简单快捷的方式赢得更多意向客户。并且还可以对邮件模板进行自定义设置，如添加个性签名，输入公司信息和联系方式等，统一展示企业形象，让邮件变得更加专业，以赢得更多客户的关注。

多区域公共客户池，客户利用更充分

用户可设定多个公共客户池，并设置不同人员的权限，让相关人员方便查看和领取客户，根据业务人员的能力限定跟进客户数量，没有及时跟进的客户放入“公海”重新分配，保证每个客户都得到有效的跟进，防止客户冲突，减少客户流失，不但能让客户资源得到合理有效的利用，还能提高业务人员的工作积极性，做到有效、及时跟进客户。

完善的产品和知识库，销售支持更到位

用户可建立完整的电子产品资料库，所有产品资料以标准格式存放，让员工快速方便地取用。每种产品可配多张清晰图片、几十项参数说明，让产品更详细、全面，随时随地展示企业产品。您还可将公司制度、学习资料、行业资讯等文件上传和保存在系统文档，并设置相关权限，方便员工快速获取相关知识，提高工作技能。

历史报价参考，客户报价更精准

系统自动保留历史报价记录，用户可查看历史报价单，及时了解客户报价记录，参考记录做出更精准的报价。也可根据条件属性快速自动筛选出报价单，全面了解每个报价单的详细信息，以便准确把握订单信息，让您报价更精准，赢得更多订单。

标准合同模板，销售管理更规范

用户可统一设置报价和合同模板，自动生成报价单和销售合同，并快捷虚拟打印出模板，统一公司形象，规范销售订单流程。同时支持在线修改、审批和盖章等，使工作更灵活高效。系统自动保存历史订单数据，多项数据属性完美记录相关订单信息，帮助企业优化订单审批流程，实现订单流程化。

集中统一管理，客户资源更安全

系统可统一客户数据标准，划分客户分类和等级，实现客户数据及资料标准化、透明化，以及客户跟进过程可控性;完善的操作权限控制，保证客户资料的完整性，把控整体客户资源。一键式转移客户的功能，让客户资料交接更方便、更快捷，并且不遗漏任何客户资料，有效避免客户流失。

以客户为中心资料管理，客户管理更完整

以客户为中心的多功能模块相互配合，让客户跟进更清晰明朗，销售过程更顺畅。邮件、文档、跟进、产品、报价及销售等多个功能模块完美结合，既能发挥各自作用，又能交叉紧密结合，使整个客户跟进流程井然有序，滴水不漏，让客户跟进持续不中断。

图形化统计报表，数据分析更直观

系统提供多种图表，如未联系客户列表、客户类型转化率、客户跟进转化率、业绩排行榜、订单来源图等，可直接明了呈现当前关键数据，让管理者更加方便快速的掌握公司当前客户、市场、销售等数据，并进行相关数据分析，全面掌握业务情况，为合理制定营销决策提供依据。

多模块交叉统计，数据分析更全面

系统为多个模块提供统计功能，实时显示关键数据，如客户数量分布、邮件收发情况、产品订单情况，让你随时掌握当前数据。同时具备交叉链接统计功能，多角度掌握数据趋势，让你深度挖掘客户需求，提升公司业绩效率。

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