什么是理财规划师？ 

    理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 

二、培训对象 

1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。 

2、证券公司的投资顾问和客户经理。 

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。 

4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。 

5、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。 

6、各行各业的高级管理人员 

7、有志于从事理财规划的​人员 

8、信托投资、房地产、、等相关人员 

9、高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。 

三、考试时间 

在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。

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