1、产品选择
产品决定项目的成败，反向跟单项目在产品适用中拥有较高的要求，不是所有的多空产品都能应用，挑选出好的产品会加速你的收益率，降低风险系数，但是金融产品周期性特别突出，因此，我们所选择的产品需要建立产品池， 通过每天挖掘、跟踪、筛选、评测找到对我们反向跟单最有利的产品，纳入产品池中，在交易过程中，一旦出现回撤时，首要风控目标先对准产品，国内产品应重点关注主力变化，资金承载力，自身隐蔽性等，国际产品要重点考虑活跃期与平静期，反向跟单最适用的产品是其波动剧烈，尤其小间距交投活跃，单边相像突出，如果这个产品在进行箱体波动，那么你的交易员是无法被套住交易单，一旦让他们在区间内波段操作，你既会增加高额手续费又会损失实盘资金。主力严重控盘的产品不要（庄控针对性），行情波动缓慢的产品不要（交易压力降低），箱体运动频繁的产品不要（无法套牢对手），盘口资金过小的产品不要（国内较多），交投不活跃的产品不要（实盘成交困难），国内与国际定价不接轨的产品不要（独立定价定有猫腻），过分活跃常跳空高低开产品不要（价格高低开属于赌博及运气与反向交易实质背离）。
产品另外的作用是用于调节，当交易员长期交易一种产品时，会对该产品短期波动特点相对熟悉，他们在交易过程中会增加一定优势，这是对我们的账户具有消耗性威胁，甚至在波动期间形成亏损风险。在中国近十多年来每一次增加新的产品时，前期都会出现大幅度快速亏损期， 例如2006年期间，中国证券市场推出的权证产品（涡轮），我们的营业部，在一周内接近百分之九十的权证投资者因不熟悉产品而导致大额亏损，2011年股指期货推出期间，投资者一个月内几乎亏损掉大于股票两到三倍的市值直至2015年股票快速下跌时，新手的杀伤力是最明显的，民间把股市誉为“割韭菜”的说法也直指那些新手是这个市场最大的主力。因此我们在应用反向跟单时，要充分利用产品自身的特点来调节交易员的交易，会对我们整个项目增加安全性，只有把风险从每一个细节控制到位，那么我们的整体收益会大幅度提升。
2、交易员甄选
无论是散户投资者也好，还是职业交易员，虽然在最终的交易结果中，大多数群体出现亏损，但是在过程中，会出现多种形式，比如赚小亏大，追涨追跌，顺逆趋势加仓、锁仓交易、高频交易、低频交易、投硬币交易、随性交易等等，在多种交易形式中，我们需要摘取最适合的，也就意味着不是所有的投资者都适应反向交易吗，大多数反向跟单经营者都会在这个环节出现问题，有的是通过某些渠道得到投资者信号，有的是自己建立交易信号，通过一个固定亏损率的模型进行筛选跟单，我只能说，你可能一时幸运赚取了一些资金，但是后期的风险将会让你意想不到，我在三年过程中，走访投资者在三百多人以上，雇佣交易员在600多人左右，根据我们的统计数据显示，接近四成的人员不仅不能给我们创造利润，还有较大的威胁性，如果经营者没有系统性常识与布局，那么所带来风险是巨大的，这个风险不仅快，而且额度较大，所以我认为，交易的甄选在某种意义上是对跟单项目成败的关键因素。
交易员前期交易时必须通过模拟甄别，心理测试甄别，以及管理甄别，建立数据池，将各类交易员细化分类，纳入系统，为后期新进人员做好参数，提高效率，国外的星座与国内的十二生肖都是很好的分类方式， 因此我们在甄选交易员的时候也要借鉴分类。在根据分类的交易员群体中，不同时期的行情所表现出来的交易特点是有更多共同性，如果系统建立得当，这些数据能有效的帮助我们风控人员以及管理人员用来提高我们的收益控制我们的风险。
3、交易员管理制度
在管理制度中，我们应该注意重要的一点，“伤敌一千自损八百”，所以在手续费、点差、保证金、浮动调节中应该做好这个“度”，基础制度的设定是根据我们薄弱点来设定的，例如：刷单增加成本，相互抄袭下单方向，“制造系统性风险”,长期不下单造成浪费资金成本等等问题都需要通过管理制度解决，硬性制度只抓重点，不宜过多，不同人设定不同小制度，灵活变通。制度会根据老板的资金量不同，对项目理解能力与执行力不同而进行设定，好的制度会对整个项目起到连线作用。不但要制约交易员同时也要制约管理员甚至老板，制度本质的设定目的第一是明确哪些能做哪些不能做，只有那些不老实的人才会去触碰它，一个井然有序的企业，最终都会拥有自己独特的管理制度，因此所有跟单企业应该在这上面充分发挥自己的奇思妙想去构建一个适合自己的独立管理制度。
4、关键岗位的设定
一家出色的企业中，岗位的设定，岗位人选的设定是它的根基，反向跟单企业有两个部门非常重要，它们要同等对待，不可拆分，分别为后台风险控制部与前台管理部，两者为磁悬关系，缺一不可，反馈修正，解决方案，快速反应机制等等都决定了此项目的未来，所以在人员选择中，如果该岗位人员以前只是具有股票、期货等基础经验，会交易、会分析，在金融企业简单工作几年，是不能达到我们的最佳用人效果，好多反向跟单企业很容易忽略这个问题微信 ，甚至关键岗位派出了亲朋好友，而不注重全面知识的去用人，你有可能雇佣了一位不会做菜的厨师每天餐桌前摆满外卖一样的生活。关键岗位人员必须具备项目所需的知识，要经过实习才能成为正式的岗位核心人，如果你可以随便选择大脑，我想牛顿只是扫大街群体中的一员。很多经营反向跟单的资方，自身并不精通，想着外聘或挖人来占据核心岗位，其实选择不好就等于放一颗定时炸弹到那里，你不是这个炸弹的设定人，至于以后炸自己或着炸别人，全凭上天说的算。因此好的人员是你成功的利器，不管你用什么方法方式，能解决掉这个问题，我想你的反向跟单项目会成功一大半。
5、行为心理分析
有效的分析，能够增强我们的对该项目的立体感，大部分经验反向跟单的人都不在乎分析报告，甚至没有任何测试分析事项，所以我认为他忘记了此项目的根在哪里？由来在何处？这相当于你的躯体没有了灵魂。你要想做好这个项目，赚取利润， 提倡所有经营者要重视这项内容，星座的出现，还有型血的出现，都能有效的介绍大众归类法，这对管理层有极大的益处，价值高于一个得力的秘书，所以要建立心理分析岗位人员，制作适用的心理分析大纲，在日常管理中，应用到交易员身上会让你的项目进入到最佳有利状态，一个成功的反向跟单企业，永远是将这个项目建成一套生态系统，把自己变成服务者。
6、资金风控
资金风控分为交易员资金风控与实盘资金风控，实盘资金在反向交易过程中要充分发挥其资金价值，比重过大会导致无法抗拒阶段性风险，比重过小会浪费资金成本，因此实盘资金决定了交易员资金的比例、交易员的人数、以及多倍跟单的应用，实盘资金风控线应该首要考虑的值为30%，前后端资金比重为2:1，前期尽量的降低持仓比例，当收益逐步增多时，根据复利计划慢慢放大。否则前期一旦亏损那么你所承担的各种压力会让整个项目处于被动阶段。交易员的资金风控要利用软件完全锁定，切忌过多的资金分配给交易员，一旦某些交易员带着拼命三郎的精神， 就会打乱你实盘资金风控规则，修复起来既伤神又损失成本。合理的资金风控会让你的资金快速发挥它最大的价值。
7、管理员技巧
管理技巧是一家公司隐形的杀手，既不淡出舞台，又容易被忽视，就如全国多家跟单公司的出现，大部分倒下一样，他的管理技巧环节一定出现了问题，如果外行进入本行业做反向跟单，只凭大数据大概率能够获得高额利润，那么他的离场时间也就很近了，也许他比梅西更有天赋去踢球。常见的技巧第一就是要设定监视人，交易员即为工作者，那么“敌对”方一定是企业与领导，我们要做好此项目必须知己知彼，所以讲一盏属于你的灯光放进去，一定会给你带来一点清晰。新人培训时，我发现大多数企业在技术分析中，如初一则，但是这种培训方式应该为以后的系统风险埋下了祸根，比如你叫他形态学，KDJ，布林带，黄金分割，波浪理论，那么你一定会在某一天发现，你的交易员在同一点下单或平仓出现的概率特别大，如果在数据期间，交易员们一次性的群方向是对的，你的本金以及心理冲击会让你告别这个行业。 因此在培训中要建立有效的变通机制，根据自身交易员的特点选择性培训。管理技巧更多的是体现在前台管理部门身上，这些技巧还有很多，这些技巧要么是亏钱买来的，要么是辛苦的工作与思考中总结出来的，经过反复佐证与排除留下来的精华，因此每一家反向跟单企业都应该收集好自身的管理技巧，尤其是老板们，只知道钱而不注重这些，那我想有一天你的下属一定会另起炉灶，这是一个既简单复制的项目，又是难掌握的项目，因此项目技巧也代表了企业精华。
8、高管执行力
高管执行力也决定了反向跟单项目的成败，该项目本身是以人为本，应尽力去除人为化，如果高管在交易过程中，尤其是高收益或高亏损时，加入了人为的主观命令，其性质等同个人交易，完全背道而驰，还有的时候回出现当主账户断连时，实盘账户单跑现象，尤其是国内产品在出现涨跌停附近时，这种现象频发，在权力乃至资金所有权的作用下，如果出现高管执行错误，又没有任何机制进行约束，那么该行为会在小错误中逐步恶化，从心理到账户出现严重亏损后果都比整个项目组带来的风险大的多，所以我建议的当家的别管事，交给管家就好了，专业的事情交给专业的人来办，站出来才能看的更清楚。
