1.核心亮点
1.1 360度客户管理，资源集中掌控
保存客户档案、防拷贝、防修改、防删除、历史痕迹追踪留存联系纪要、客户名下显示原汁原味的往来邮件，三重保障立体管理客户资料，无需担心销售人员变动导致客户资料流失。
1.2 移动办公，轻松管理
移动办公信息随行，渠道外勤全掌握，支持手机、ipad等多种移动客户端设备，不管商务出差还是休闲度假，线索、商机随时随地查看批阅，简洁易用，轻松管理。
1.3 客户服务，咨询畅通
CRM支持多渠道沟通，客户来访瞬间响应，全面保障客户咨询畅通，最大提升客户满意度；同时，为你提供邮件、消息提醒等内部沟通方式，提高办公效率。
2. 详细功能
◆客户管理
CRM的客户资料库，分为企业客户和个人客户，用于记录客户的基本信息，如电话，地址，邮箱等，并详细记录跟进客户的全过程，如服务，与客户的沟通记录等，方便客户资料的统一管理及整个跟进过程的展开。
• 客户视图 
360度全面了解客户，通过客户视图不仅可以了解客户的基本信息、联系信息，还可以了解客户的业务往来信息，从而为客户提供专业的产品服务。
•联系记录 
全程记录销售人员和客户之间的跟踪历史，帮助销售人员全方位了解客户情况，知己知彼，百战不殆。
• 短信/邮件 
提供短息和邮件发送平台，结合模板功能，客户收到的每个群发内容都和他密切相关，让客户感觉非常可亲，另外，群发邮件还可以监控邮件的到达率和查看率。
◆ 销售管理
包括商机管理、报价管理、商机推进预警、经理批示、工作检查、任务管理、销售排行；支持商机阶段设定、商机分配、商机共享操作。业务员根据客户跟进情况不断挖掘和跟进商机，经理可以随时查看商机分布及推进情况，可以与业务员随时沟通互动；可以通过漏斗分析来查看各业务员的工作及 预测销售任务达成比例；协调团队下的销售工作；
• 销售预测 
以销售机会为基础，结合目前销售和业务情况，在考虑未来各种影响因素的情况下，预告未来的业务，客户的销售量和销售收入，从而将具有市场不确定性的业务计划转为可运作的具体运营目标。
• 销售机会 
销售机会就是已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会，其最大的作用是把较长期的售前过程分阶段管理，使漫长的售前过程变得可管理、可控制。
• 销售漏斗 
是辅助实现销售机会跟踪阶段分布、销售业绩预期的重要工具，对于预防销售阶段空洞，业绩的把握和提升有很好的辅助作用。
◆ 售后管理 
包括服务记录、服务响应、服务处理及知识库管理。基于客户资料、客户订单等共享信息，服务人员快速响应客户的服务请求，进行服务处理，并不断积累形成企业的知识库。
• 客户服务 
主要记录客户的服务内容、服务状态和服务的处理过程及其相关信息，并且可以对客户服务记录进行视图分类，方便售后人员快速找到所关注的记录。
• 知识库 
是指在客服中客户经常提到的问题和标准解决方案的集合。
• 客服控制台 
方便客服人员为客户提供服务，为了避免复杂的权限设置问题，客服人员在一个界面内即可为客户提供售后服务，快速找到客户，创建客服记录和客户投诉等，还可以快速找到问题的解决方法。
◆ 其他
• 合同管理 
记录与客户成单后的合同信息，可以设定收款计划对客户进行收款，且会进行收款提醒，保证日常工作有效开展；另外，企业亦可根据自身情况灵活设定合同的审批流程，提高企业整体业务的运作效率。
• 统计分析 
提供自定义报表工具，可以对企业业务数据（客户、商机、订单、业务员行动等）进行统计分析，以报表、图表等多种方式来展示企业的客户、销售及经营情况，可以对企业的客户、销售情况、营销效果、销售人员行动及业绩等进行多角度的统计分析，支持企业决策。
• 权限管理 
通过角色来进行权限控制，支持对功能、操作、操作数据的范围、页面上可展示的内容等多个角度来进行权限控制；系统按照小企业的营销管控特点，提供角色模板，方便企业进行初始化授权。
•年终报表 
年终销售报表可以统计一年内的销售额，回款额，利润，客户数，联系记录数，销售机会金额，报价金额，费用情况。
