销售自动化包括客户资料管理，商机管理，营销管理，报价管理，合同管理系统，订单处理系统，费用管理，员工绩效，统计分析系统等模块组成。

１. 客户资料管理

可自定义客户资料信息，并可设置资料内容的读写权限 　　可通过客户名称，电话等相关信息快速定位到相关客户信息购买历史、报价、活动，合同，客户联系人，商机等，并可自定义相关客户相关业务信息 　　可设置客户名称的重复性检查，避免出现重复的客户资料 　　详尽的客户信息，避免客户资源的流失 　　强大的检索功能，可自定义任意的条件组合对客户资料进行检索 　　 　　可设置对客户特征信息设置快速检索功能 　　可设置客户信息的共享

2. 联系人管理

可管理客户联系人详细的档案信息，联系人的职位，生日，爱好，简历，性格等以便在将来的客户交往和交易中做到有的放矢 　　可通过联系人名称，电话等相关信息快速定位到相关联 系人信息:活动、备忘，附件等，并可自定义联系人相关业务信息 　　可设置联系人的生日提醒，以便进行客户关怀 　　详尽的联系人信息，避免客户资源的流失 　　强大的检索功能，可自定义任意的条件组合对联系人档 案进行快速检索

3. 销售管理

可管理所有的业务机会，业务机会所处的阶段，竞争对手的情况，跟单进展的情况，跟单过程中产生的各种方案，文档，报价 　　根据登录系统用户的不同权限，管理相应的机会信息，充分体现销售团队的协同工作 　　同时对商机的评估和关键问题分析，从而实现对商机的合理分配，提高商机的成功率 　　制定详细的跟单计划和跟单任务，有计划有步骤地跟进各个商机，并记录跟单结果 　　产生跟单任务提醒

4. 报价管理

　　向导化的报价系统，实现与产品资料的高度集成，通过报价模板的自定义，使产品资料的通用报价模板、客户个性化报价模板、资料等相互共享与集成，实现报价的规范化，标准化，大大提高销售效率

　　销售人员只能查看个人的报价信息，销售经理通过小组报价，了解销售团体内各个销售人员的报价情况

　　通过报价管理可以让销售员对客户每次报价的内容和过程一目了然，缩短了产品的销售周期，有效避免报价混乱的局面

　　针对每个商机和客户的历史信息，便捷查询，同时保证多个销售人员对外报价的一致性

　　类似电子商务网站的购物方式，特别适合产品多，价格变动较频繁的销售报价

　　可选择的报价单模板，实现个性化的报价单输出,真正实现一对一的个性化营销

　　系统与基于WEB的类WORD的编辑器的高度集成，实现系统数据直接转化为类WORD的HTML文档，可对生成的报价文档进行在线的格式调整并保存，同时能将生成的报价文档和相关产品附件材料发送到客户的EAMIL中或打印输出，实现报价的快速、方便、准确

　　可对生成报价单进行实时的精美而规范的打印输出，保证报价格式的标准和专业，让客户感觉到公司的实力和服务的专业化

5. 合同管理

根据标准的合同模板生成合同，既提高了效率，又保证了报价单和合同的一致性 　　可针对不同的产品选择不同的合同模板 　　生成的合同可直接打印输出和共享 　　可由合同直接生成送货单

6. 发货管理

对已生效的订单，可提交给相关部门进行产品的配送，并可对整个发货过程进行跟踪 　　可选择不同格式的送货单模板、验收确认单模板

 7. 费用管理

　　可以对销售过程中产生的相关费用进行管理，以便于核算销售成本，获知给企业带来最大利润的客户群，以更好地服务好客户。

8. 绩效考核与统计分析

系统可对业务人员开发的客户量，客户拜访量，销售额，商机，产品销售构成进行统计分析，以便于对员工的绩效进行考核 　　对销售过程中的商机，客户，联系，订单，产品销售等要素中的各项指标进行接天，年，月，自定义日期进行统计与分析 　　把统计结果用二维，三维，饼图显示，用户可自由选择显示方式 　　把统计结果用表格显示，一目了然