在没有特殊情况的前提下，产品初始规模总额度确定后，随着客户投资，会逐步减少，直到余额为0，方便企业协助投资人管控募集进度；

产品发布后，在确认商机信息，及回访客户信息的情况下，订单信息上只需填写产品和投资金额即可，使销售过程简单化；

支持佣金单管理功能，可以根据规则进行自动计算，从而避免可能的错误，提升了企业工作效率；

通过积分管理功能，协助公司统计客户积分情况，方便公司制定相应的市场活动；

系统预置了大量的统计报表，为管理层提供了多层次、多维度的报表分析，协助管理者做出正确的决策。

酒店家具行业需求概述

注重日报管理，员工每天下班后提交当天日报给主管，主管查看日报内容并做评价；支持销售过程管理，即从开始建立潜在客户至签约合同的过程管理。销售过程中的重要节点信息，例如，重要的跟踪情况信息，需求方案信息，报价信息等等，都需要在系统中进行记录，方便管理层随时查看；支持客户分类查询，通过客户属性快速找到某类客户。例如青岛的客户，全国五星级酒店的客户，销售阶段处于报价阶段的客户等等；需要与财务部进行协作，当财务部收到客户款项时，需要在系统中记录该款项属于哪个客户的哪个合同。业务员可通过收款记录，了解客户已收与未收款的情况；能够记录售后维护信息，例如提供售后的时间，紧急程度，维修耗时，维修费用等信息。

投资理财行业需求概述：支持日程管理功能，方便理财师制定工作计划；支持客户管理功能，可以详细录入客户基本信息，并且允许上传附件；支持产品管理功能，能够详细记录产品期限、剩余额度、预计收益率、付息方式、募集进度等信息，并且可以根据不同的条件进行分类；能够详细的记录产品预约信息，方便理财师随时查看；支持产品到期自动提醒。