个性化界面定制

 1) 使用控制面板->其他设置->公司信息，上传公司logo；

 2) 使用控制面板->系统定制->模块管理，关闭不使用的模块；

 3) 使用控制面板->系统定制->菜单定制，调整主功能菜单顺序和部分子模块名称；

 4) 使用工具->公告，及时发布新鲜的公告和通知。

菜单定制：

1) 工作平台：首页、公告、评论、附件管理、清除缓存、知识管理；

2) 客户管理：客户档案、联系人、跟踪记录；

3) 销售管理：销售目标、销售机会、产品预约、产品认购、写报告、看报告、日程管理；

4) 财务管理：收款计划、销售首款、派息单、费用报销；

5) 产品管理：产品上线、产品档案；

6) 报表分析：常用报表、综合报表、自定义报表；

7) 营销工具：市场活动、qun发短信、qun发邮件、短信记录。

个性化界面定制：

1）使用控制面板->其他设置->公司信息，上传公司logo；  

2）使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等；  

3）使用控制面板->模块管理，关闭不使用的模块，使得操作界面简洁；  

4）使用控制面板->菜单定制，调整主功能菜单顺序和子模块名称，符合投资理财行业的特点；  

5）使用控制面板->页面设置，调整每个功能模块的页面字段：字段名称允许修改，不需要的字段可以隐藏，字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。