灵当CRM行业方案的应用价值：

支持日程管理功能，使员工能更为方便的制定工作计划，从而合理安排工作时间；

通过客户管理功能，使企业能集中管理客户信息，方便企业筛选出适合自己业务的有效投资者，降低客户开发成本；

通过产品管理功能，使企业能够及时获取与产品有关的业务数据，如产品期限、募集进度、预期收益率等，实现销售过程透明化；

支持产品自动提醒功能，协助企业维护老客户，提升客户满意度。

菜单定制  主菜单定制包含：工作台、学员管理、教务管理、教师管理、财务管理、市场营销、报表

 1）工作台：首页、公告、附件管理、员工周日报

 2）学员管理：学员档案、联系记录，合同协议

 3）教务管理：课程管理，课程表，教室管理，班级管理，教材管理

 4）教师管理：教师档案

 5）财务管理：回款计划，收款单，报销单

 6）市场营销：市场营销，qun发短信，qun发邮件

 7）报表：个性化报表

上海展义财富投资管理有限公司，在上海核心区域已开设3家分支机构，并已覆盖多个中高端社区的客户群体，服务于众多高净值公司群。展义财富专注以客户为中心的财富解决方案，为高净值客户提供个人财产投资管理及私人银行服务，并结合了信托咨询、投资咨询、保险咨询、税务咨询等多种金融服务，将国内外优秀的理财模式和产品通过科学的资产配置，实现稳定、安全的财富增值。