支持客户信息批量导入、自动查重、按预定规则分配功能，协助投资理财公司筛选出适合自己业务的有效投资者，降低客户开发成本；

支持派息单、佣金单管理功能，根据规则进行自动计算，从而避免可能的错误，提升了企业工作效率。

通过计划、报告、产品预约、客户联系等内容规范销售人员的销售过程，协助企业及时获取业务数据，实现营销过程透明化；

支持产品自动提醒功能，协助企业维护老客户，提升客户满意度；

系统预置了大量的统计报表，为管理层提供了多层次、多维度的报表分析，协助管理者做出正确的决策；

支持多系统集成，解决信息孤岛问题。

报价单管理：在商机明细界面直接关联创建“报价单”，可自动传入相关信息。一方面方便操作，另一方面也减少了直接输入报价单可能出错的概率；

注：报价单需要提交审批，审批通过后才允许发给客户；报价单可以直接根据定制好的模板打印出来，也可以根据需要生成PDF格式的文件。

服务项目录入（产品）

 1) 产品类别分为“服务项目”和“办公用品”；

 2) 服务项目包括：验资、就业居留、汇算清除、审计、年检等；

 注：可以根据实际应用情况把“产品类别”划分的更明细一些；

 3) 通过创建分类功能，定义常用的数据查询方案，例如：按产品类别对服务项目、办公用品进行查询。