投资理财行业需求概述：支持日程管理功能，方便理财师制定工作计划；支持客户管理功能，可以详细录入客户基本信息，并且允许上传附件；支持产品管理功能，能够详细记录产品期限、剩余额度、预计收益率、付息方式、募集进度等信息，并且可以根据不同的条件进行分类；能够详细的记录产品预约信息，方便理财师随时查看；支持产品到期自动提醒。

支持客户信息批量导入、自动查重、按预定规则分配功能，协助投资理财公司筛选出适合自己业务的有效投资者，降低客户开发成本；

支持派息单、佣金单管理功能，根据规则进行自动计算，从而避免可能的错误，提升了企业工作效率。

通过计划、报告、产品预约、客户联系等内容规范销售人员的销售过程，协助企业及时获取业务数据，实现营销过程透明化；

支持产品自动提醒功能，协助企业维护老客户，提升客户满意度；

系统预置了大量的统计报表，为管理层提供了多层次、多维度的报表分析，协助管理者做出正确的决策；

支持多系统集成，解决信息孤岛问题。

上海灵当信息科技有限公司所研发的CRM系统，能够很好的整合包括呼叫中心，ERP等在内的业务软件，有效破除各企业软件之间的壁垒，帮助企业建立全面的，统一的业务软件体系。凭借对CRM产品深入的认识和良好的实施与开发能力，灵当公司可以提供基于CRM软件产品的定制开发服务，极大的扩展了现有软件的功能，为用户带来更大的软件效益，成为国内行业CRM行业技术优秀的提供厂商。